“2025年作為中國(guó)城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。”中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源表示，2025年1—11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)312.9萬(wàn)輛，滲透率占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。
1月14日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)全資子公司智庫(kù)——中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司編撰的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）發(fā)布，從行業(yè)背景、市場(chǎng)格局分析、未來(lái)趨勢(shì)展望、發(fā)展建議等多個(gè)維度，剖析當(dāng)前城市NOA技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊中平表示，NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）技術(shù)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗(yàn)、彰顯智能化價(jià)值的核心載體，其發(fā)展水平直接關(guān)乎我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心話語(yǔ)權(quán)。
《報(bào)告》顯示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬(wàn)輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力。此外，國(guó)際汽車品牌通過(guò)與國(guó)內(nèi)第三方供應(yīng)商合作實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域突破，如奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能。
從當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展格局看，城市NOA形成車企自研、與第三方合作“雙輪驅(qū)動(dòng)”?！秷?bào)告》顯示，車企自研城市NOA主導(dǎo)市場(chǎng)格局，包括特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢(shì)力企業(yè)約19個(gè)品牌；與第三方供應(yīng)商合作城市NOA的品牌約29個(gè)。
這其中，第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙強(qiáng)主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額合計(jì)占比約八成。2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車企業(yè)；華為HI模式搭載量約13.41萬(wàn)輛，占比第三方供應(yīng)商約19.76%。
此外，百度、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等其他第三方供應(yīng)商也積極布局NOA輔助駕駛領(lǐng)域，憑借差異化技術(shù)路線與合作模式，占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
朱孔源表示，在高階輔助駕駛規(guī)模化落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素?！耙?guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”
在技術(shù)快速迭代與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，城市NOA正加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場(chǎng)景方面，加速?gòu)母咚貼OA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)從傳統(tǒng)模塊化向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。
《報(bào)告》指出，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動(dòng)行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動(dòng)智能駕駛的安全體驗(yàn)升級(jí)。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu)WEWA為例，通過(guò)“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長(zhǎng)尾場(chǎng)景的適配能力。
此外，造車新勢(shì)力通過(guò)全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，特斯拉、理想等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實(shí)道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過(guò)與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。
《報(bào)告》還指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長(zhǎng)尾場(chǎng)景處理瓶頸，推動(dòng)城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗(yàn)上再升級(jí)，提供更加安全安心的智駕體驗(yàn)?！邦A(yù)計(jì)2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛主流功能?！敝炜自凑f(shuō)。
不過(guò)，楊中平也提醒，當(dāng)前NOA高質(zhì)量發(fā)展仍面臨核心技術(shù)攻堅(jiān)不足、數(shù)據(jù)安全與算力支撐有待加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系需進(jìn)一步完善等挑戰(zhàn)。
《報(bào)告》為此提出5點(diǎn)建議，一是完善頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建科學(xué)合理的管理體系；二是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升城市NOA搭載率和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探索多技術(shù)路線創(chuàng)新協(xié)作發(fā)展模式；四是完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)共享，并強(qiáng)化算力支持；五是探索協(xié)同出海，提升供應(yīng)鏈企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。（中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 姜智文）
